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国泰君安8月17日证券研报表示,我们将提前还贷划分为三种类型,目前我国正在经历的是资产负债表修复型。预计本轮提前还贷影响可控,2023下半年有望看到早偿率回落。综合美国和日本的经验来看,我们判断在影响程度上,我国本轮提前还贷潮的影响程度强于美国但弱于日本;在持续时间上:本轮国内提前还贷潮已接近触顶。主要原因在于,我们相比日本,在货币政策力度、居民资产负债表修复进度、资产价格托底政策等方面均表现更好。同时,居民收入和就业受到的冲击相对较小、恢复更快。看好银行股修复行情,重点推荐“苏浙汇”(江苏银行、浙商银行)。
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