晨会纪要
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【平安证券】宏观点评*国内宏观*2023年7月物价数据点评:内需回补推动价格结构性回温*20230809
研究分析师 : 常艺馨 投资咨询资格编号 : S1060522080003
研究分析师 : 钟正生 投资咨询资格编号 : S1060520090001
核心观点 : 7月CPI增速下探至负值区间,但核心CPI增速显著回升。物价数据中存在一定结构性亮点,从侧面体现出内需边际回补的迹象。一则,CPI中出行相关价格上涨,体现暑期服务消费需求回温;二则,居民商品消费有进一步回补迹象,这在CPI商品分项、PPI消费制造板块的价格中都有体现。我们预计,7月或是年内CPI同比增速的低点,8月存在由负转正的可能性。一方面,近期国际原油和国内猪肉价格有企稳反弹迹象,对CPI新涨价因素的拖累有望减弱;另一方面,去年三四季度中国经济受疫情及地产冲击,国际原油价格较快回落, 8月至12月CPI的环比表现从高于季节性转为持续低于季节性。若后续内需能够持续企稳,CPI同比增速有望进一步回升。结合翘尾因素判断,我们预计8月PPI同比跌幅将继续收窄,而后或震荡上行。然而,年内PPI同比增速较难回归正增长,对工业企业总体盈利的拖累还将持续。
【平安证券】理想汽车-W(2015.HK)*季报点评*二季度业绩再超预期,24年迎来纯电大考*推荐20230809
研究分析师 : 王德安 投资咨询资格编号 : S1060511010006
研究分析师 : 王跟海 投资咨询资格编号 : S1060523080001
核心观点 : 公司凭借L7/L8/L9三款车型的热销,再次实现了单季度实现盈利,且单季度经营活动现金流净额达到111.1亿元,现金储备也达到了737.7亿元,稳健的盈利和充足的在手现金为公司24年纯电车型的上市以及未来的产能扩张、充电站布局提供了充足的弹药,而我们也认为公司拥有清晰的战略规划,产品定义能力出众,看好公司在纯电领域能够复刻增程领域的成功经验,依然维持公司“推荐”评级。
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